人形机器人系列报告(二):行星滚柱丝杠:人形机器人高壁垒、高价值环节
2023-08-13 19:26:44
来源:
中华财富网
(以下内容从浙商证券《人形机器人系列报告(二):行星滚柱丝杠:人形
【资料图】
(以下内容从浙商证券《人形机器人系列报告(二):行星滚柱丝杠:人形机器人高壁垒、高价值环节》研报附件原文摘录)1、行星滚柱丝杠是人形机器人的核心零部件之一,特斯拉Optimus共有14个线性关节,或每个关节包含1个行星滚柱丝杠,预计2030年(人形机器人年需求278万台)时价值量占比约19%。2、丝杠可分为梯形螺纹丝杠、滚珠丝杠和行星滚柱丝杠3种,行星滚柱丝杠具备高承载、耐冲击、体积小、高速度、噪音低、高精度、长寿命、易安装维护以及环境适应强的优势。特斯拉Optimus中用到的主要是结构更紧凑的倒置行星滚柱丝杠。3、2023年全球市场空间约22亿元人民币(不含人形机器人),人形机器人、替代滚珠丝杠、替代液压驱动有望打开百亿市场。1)人形机器人:预计2030年人形机器人需求量约177万台,全球市场空间有望达1692亿元。单台需14个行星滚柱丝杠,假设行星滚柱丝杠单价约1080元/个,则单台人形机器人所用行星滚柱丝杠价值量达万元,占比19%,2030年人形机器人领域行星滚柱丝杠市场空间约268亿元人民币。2)在机床设备、机器人/自动化、医疗器械/光学仪器等领域替代滚珠丝杠:根据VerifiedMarketResearch,2022年全球滚珠丝杠市场规模约18亿美元(约合129亿元人民币),预计到2030年将达28亿美元(约合201亿元人民币),2023-2030年CAGR达6%。3)在汽车、工程机械等领域替代液压驱动:2021年全球液压市场空间达304亿欧元(约合2391亿元人民币)。电动缸较液压系统具备更好的传动性能、更环保等优势,行星滚柱丝杠电动缸有望成为未来技术主力替代方案。4、海外CR3龙头占比64%。国内企业由于起步较晚,市占率合计19%,国产替代正提速。目前行星滚柱丝杠产能主要集中于欧洲、美国等,国内企业起步较晚,规模较小,目前还是主要依靠海外进口。2022年行星滚柱丝杠国内厂商市场份额占比为19%,国外龙头制造商Rollvis、GSA和Rexroth的市场份额占比分别为26%、26%、12%。5、投资建议:关注主业发展良好,具备规模优势和研发积淀的精密加工龙头。重点推荐:恒立液压、长盛轴承、五洲新春等;重点关注:贝斯特、秦川机床、鼎智科技;未上市公司:南京工艺、博特精工、新剑传动等。6、风险提示:行业需求低于预期风险、人形机器人发展不及预期、部分报告内容测算不及预期风险[责任编辑:]
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